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四人继续往西走，风景仍然很美，给人的感觉却完全变了，过于奇幻的美丽，反而不似人间。
无边无际的碧绿芳草，中间有几片形状不规则的湖泊，倒映着天上的云影。五彩斑斓的鸟雀，唱着动听的歌，随众人的脚步飞掠而起。
令人感到奇异的是，这里有很多生物融合体，比如，长着翅膀的马，拖着蛇形长尾的白鹭，还有些说不清是什么。
“为什么这里会有这么多异兽！有的……我真的闻所未闻。”海利瑟斯看看大家，大家的脸上也写满惊奇。
“海利瑟斯，至少这只飞马，不太对劲。”梅尔卡笃定道。
“为什么？”
“它没有角，并不是所谓的独角兽。它是一匹马，和一只鹰，被后天捏合到了一起。看这马的大小，分明还是一匹幼马。可翅膀太大了，很不和谐，不是吗？”
确实。
尤其有些异兽的融合，并不成功，毛发和羽毛、鳞片之间的过渡很生硬，就像缝上去似的。
这里的魔法气息依然很温和，动物们也仅仅是悠闲地觅食、嬉戏，不像有危险。
“梅尔卡，我隐约猜到这是怎么回事了。”
海利瑟斯觉得，再往西走，一定会发现魔王制造魔族身体，熔炼人类灵魂的地方。它的能量过强，辐射着周围地带，让生物发生了变异。
魔族身上那种令人作呕的似人非人感，除了灵魂不足，无法形成人格，还因为，他们的身体就是被拼凑出来的人偶，粗制滥造。
“怪不得魔王总是打打停停，他这样做，需要准备很久吧。吃掉了一个国家，才能有进犯下一个国家的兵力。顺利的话，就能一路顺下去，一旦遇到人类的激烈抵抗，吃不到足够多的人，他们的‘补给’就跟不上了。”
想到自己的同类身体被吞食，只是为了做魔王工蚁的养分，海利瑟斯就一阵恶寒。
除了这些诡异的融合兽。四人又陆续遇到几个“人类”，他们每一个都在念台词，说自己是古代某个有名的人，主要是魔法师和战士。
海利瑟斯心情复杂地结果了他们，突然问：“这些人是不是都和魔王打过交道？魔族只会记得对他们造成过威胁的人吧？”
大家也隐隐猜到：他们在拙劣地扮演着过去的人，在魔王的记忆基础上发挥。
海利瑟斯开始和他们交谈。
“您是怎么和魔族战斗的呢？”
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