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平平无奇的夜里
漩涡鸣人大摇大摆的从火影大楼拿走了封印着各类禁忌之术的封印之书，猿飞日斩自导自演的调开暗部，是他故意将密卷的信息透露给居心不轨的水木，不小心得到消息的水木再去诱惑考试失败的鸣人盗取密卷。
这是鸣人成为忍者前的最后一个考验，考验他是否能经得住水木说出的真相，在学会秘术后九尾的查克拉会不会暴动，以及对伊鲁卡的羁绊是否真实。
树林里趴着学习影分身之术的鸣人被猿飞日斩透过水晶球看得一清二楚，猿飞日斩想将鸣人培养成火之意志接班人可要是出现黑化的迹象鸣人的下场只能如他的母亲一般一生都只能留在村子，毕竟已经有了一个大蛇丸的先例。
不过十多分钟鸣人就已经掌握了影分身的诀窍，在他准备将卷轴送还回去时一直寻找他的伊鲁卡老师赶到了这里并从鸣人嘴中知道了是水木诱导鸣人去偷盗封印之书。
正在伊鲁卡猜疑水木计划的时候，躲起来的水木趁其不备发动偷袭，伊鲁卡瞬间重伤，见计划得逞的水木开始了反派的固有套路大笑着绘声绘色的讲述了他骗鸣人偷走封印之书前去投靠大蛇丸的计划，还讲出了鸣人一直不受村民待见的原因是他体内封印的九尾妖狐。
而九尾妖狐还是杀害伊鲁卡父母的凶手。鸣人知道后大受震惊一时间愣在原地陷入自我怀疑：难道我真的是怪物吗？
水木趁机对发愣的鸣人发动攻击，投掷而出的苦无划破树叶对准了鸣人的身体飞来，千钧一发之际，伊鲁卡忍着伤痛挡在鸣人身前用身躯替鸣人接下了飞射而来的苦无。
在鸣人再度震惊的时候伊鲁卡笑着让他快跑，他自己则变成了鸣人的模样跑出烟雾吸引水木的注意，水木心急这里拖的越晚被暗部发现的几率就越大也不管真假直接追了上去。
水木追了一会，伊鲁卡伤势过大变身术自动解除，两人互相对望一站一坐，水木不解的问：“值得吗？他可是杀害你父母的狐妖。”
伊鲁卡嘴角流血仰头轻笑开口：“是的呢，如果他是妖狐的话！但鸣人是不一样的，那家伙，那家伙是我所认可的，优秀的学生，他很努力，很专注，但不够机灵，谁都不认可他，那家伙明白人内心的痛苦，那家伙并不是什么妖狐，而是木叶村的漩涡鸣人！”
那家伙是我所认可的优秀学生。藏在树后的鸣人被这番话感动的泪流满面，此刻他内心不再迷茫就算是狐妖又如何他迟早会让所有人都认可他的。
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